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2019-12-17 03:32 来源:未知

来源:21世纪经济报道

钢铁业去产能目标超额完成 上市钢企前三季盈利同比涨逾400%

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证券日报钢铁行业作为我国国民经济的支柱型产业,不论是在工业现代化进程中还是在现阶段的经济发展中的地位都是无可取代的。2017年作为钢铁行业供给侧改革的攻坚年份,行业内各项去产能措施正在逐步推进,取缔地条钢、释放优质产能等政策陆续出台,对我国钢铁行业的健康发展产生了重大影响。十九大报告中更是强调了,深化供给侧结构性改革,坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,优化存量资源配置,扩大优质供给,实现供需动态平衡。在政策推动和企业的努力下,今年钢铁行业经历了一系列重要的变化,去产能取得显著成效、钢铁产量实现增长、消费逐步回暖、钢铁价格处于震荡上行阶段、钢企盈利水平取得了较大幅度的增长。

钢铁行业从长期来看不存在价格持续狂涨的因素,无论是投资还是经济增速,放慢仍是大趋势。很多钢铁分析行业人士认为,短期看钢铁价格仍存在震荡上升的可能,但是需求不可能永远高速增长。

今年钢铁去产能

位于河北唐山的各大钢铁厂日夜开足马力,在每吨钢盈利千元左右的市场行情下,钢铁厂成为实实在在的印钞机。

已经超额完成

“现在调研显示的钢材实际需求是存在的,价格也是真实的,但是投资等增速却在放慢。”8月17日,北京分析师徐向春分析目前的钢铁行业情况时表示。

十九大报告明确指出,深化供给侧改革是我国经济工作的第一要务,应着力发展实体经济,稳步推进“三去一降一补”。这充分显示,钢铁行业供给侧改革仍将是接下来的工作重点,而去产能仍将持续进行。

今年上半年中国经济增速为6.8%,其中1-7月投资增速只有5.5%,是10多年以来的最低值。但是经济放慢,没拦住钢铁产量和价格的大增。7月粗钢全国产量为8124万吨,年化为9.7亿吨,过去10年时间粗钢产量涨了几乎3倍。

日前,工信部原材料司钢铁处处长徐文立表示,2017年是钢铁去产能的攻坚之年,政府工作报告的目标是钢铁去产能5000万吨,目前已经超额完成,而去年完成6500万吨的钢铁去产能。“十三五”的前两年,钢铁完成去产能已超过1.15亿吨,而“十三五”期间钢铁去产能的总体目标是1亿吨至1.5亿吨,距离上限目标还剩几千万吨的规模。

而8月17日的钢坯价格为每吨4040元左右,创下2011年11月以来新高。近两年多时间钢坯价格涨了近2倍多,秒杀房价以及其他工业品价格涨幅。

据相关数据显示,2017年全国共有天津、河北、山西、黑龙江、江苏、浙江、安徽、山东、广东、四川、云南、新疆12个省和中央企业安排了粗钢压减计划。截至5月底,全国累计压减粗钢产能已占全年目标任务的85%左右,全国已有广东、四川、云南3个省完成了全年的目标任务。

考虑到7月底中央政治局已经部署下半年加快基建投资,环保限产力度继续加大的因素,钢铁行业存在继续闻风涨价的因素。

除压缩过剩产能外,今年打击“地条钢”也成了去产能的一项重要举措,截至6月底,全国共有27个省取缔了存在的“地条钢”企业。

不过钢铁行业从长期来看不存在价格持续狂涨的因素,无论是投资还是经济增速,放慢仍是大趋势。很多钢铁分析行业人士认为,短期看钢铁价格仍存在震荡上升的可能,但是需求不可能永远高速增长。

今年5月份,工信部等部门在全国开展了取缔“地条钢”专项督查;7、8月份,相关部门又开展了专项抽查。工信部明确,地方政府是取缔“地条钢”的责任主体,6月30日后,若接到举报且违法违规行为属实,将对地方和企业严肃问责。在河北唐山,市县乡三级政府在完成“拉网式”清查的基础上,逐级签订了承诺书和“责任状”,压实了监管责任;今后,哪个区域再发现“地条钢”,有关责任人要接受党纪政纪处分。

产销与价格双涨

此外,财政奖补资金也对地方政府推进去产能形成了一定激励作用。据了解,财政部对化解过剩产能取得明显成效的地区会加大奖励或者政策倾斜力度,以此鼓励地方政府主动作为。今年5月,财政部就对化解钢铁、煤炭过剩产能超额完成目标任务的9个地区,在安排正常奖补资金基础上给予了梯级奖补。超额完成10%以上的,按超额比例1.5倍给予奖补,奖补比例最高不超过30%。

国家统计局公布的数据显示,钢铁行业目前仍处于快速上升期,出现了产量上升和价格快速上涨的情况。

随着去产能的逐步深入,我国钢铁行业产能布局发生了一些变化。我国主要钢铁省份如河北、江苏、山东、辽宁、广东、河南、四川、云南等地进展较快,钢铁行业整体北重南轻的格局略有改善,但总体变化不大。预计未来随着宝钢湛江一期、武钢防城港等重大沿海基地项目逐步建成投产,华东钢铁产能不足的问题将有所改善,但西南和华南产能不足的问题还会延续。

钢铁增产为何无法遏制涨价?研究中心主任王国清认为,美国对中国出口的钢铁加税,没有遏制中国钢铁价格和产量上升。由于全国范围内的蓝天保卫战、取暖季限产等政策措施也将进一步成为钢铁市场供给的重要制约因素,使得市场预期价格上升。

另一方面,产能增速较慢。当前现有产能约在10亿吨左右,产能利用率逐步恢复到80%水平。在当前钢材市场产业集中度不高且处于充分竞争的市场格局下,主要产量规划仍然是以销定产。同时非主要产钢区产能逐步减少,产量逐步向主要城市集中趋势较为明确。整体上,传统钢铁大省仍然增量较多,但由于河北、江苏两省的去产能任务较重,对其产量释放影响较大,产量增速较慢。

“目前全国库存并没有太离奇的上升,因而市场整体供需环境不错,价格高位运行,企业盈利仍同比明显上升,企业的生产积极性高。”她说。

在推动去产能的过程中,还有一点需要清楚地看到,去产能并非是“一棒子打死”,而是淘汰掉落后的产能,鼓励我国钢铁企业转型升级。钢铁行业的环保技术提升一直是我国钢铁行业发展的重点,十三五规划要求钢铁企业实施绿色改造升级,加快推广应用和全面普及先进适用、成熟可靠的节能环保工艺技术装备,全面完成烧结脱硫、干熄焦、高炉余压回收等改造,淘汰高炉煤气湿法除尘、转炉一次延期传统湿法除尘等高耗水工艺设备等。环保治理是长期而复杂的过程,“2+26”城市秋冬季限产将成为中长期治理环境的主要操作方式,预计区域限产范围将进一步扩大,钢铁行业环保水平将持续提升。

21世纪经济报道记者了解到,7月河北粗钢产量为2106.18万吨,延续了今年上半年每月环比大增的趋势。

钢铁产量平稳

但是产量与价格大增,与实际经济增长背后的钢铁需求是背离的。徐向春认为,宏观经济增速与钢铁行业增速出现了一些矛盾。整个宏观经济明显还是下行的态势,整体投资增速在下降,从需求端来讲看不出钢材需求长期增长的可能,但实际钢铁产量价格双增长,这相互矛盾。

供需关系基本稳定

目前钢铁产销数字好,库存也低,可能是去年剔除地条钢等因素有关,因为地条钢这方面没有被统计。“实际上去年上半年地条钢取缔和出清量很大,但是这类粗钢产量因为违规违法生产,没有被统计上报。”他说。

在我国钢铁行业去产能取得阶段性胜利的同时,行业正在向健康良好的阶段发展,钢铁企业的产量也在逐步回稳。

钢铁价格上涨带动了全国钢铁企业利润高企。上半年钢铁行业规模以上企业利润率增长93.4%。首钢股份今年上半年净利润14.24亿元,同比增长50.12%;河北钢铁行业利润完成424.29亿元,同比增长109.92%,鞍钢股份上半年预计实现净利润34.92亿元,同比增长91.55%。

2017年9月份,钢铁行业PMI指数为53.7%,连续五个月处在50%以上的扩张区间,表明钢铁行业持续处于扩张状态,景气格局维持高位。主要分项指数中,生产指数小幅下降,新订单指数、新出口订单指数和购进价格指数显著回落,产成品库存指数回升但仍处在50%以下的收缩区间。PMI显示,国内钢材市场在经过7、8月份持续超预期的表现之后,进入9月份整体旺季不旺,生产和需求表现都稳中趋缓,钢材出口维持低位,企业库存有所累积,原材料价格也从高位出现回落。

用钢大户房地产与制造业

国家统计局数据显示,2017年1-9月,我国生铁产量54614.12万吨,同比增长3.2%,增速同比提高3.5个百分点,增速较2017年1月份至6月份下滑0.2个百分点;粗钢产量63873.05万吨,同比增长6.3%,增速同比提高5.9个百分点,增速较2017年1-6月提高1.7个百分点;钢材产量82986.3万吨,同比增长1.2%,增速较上年同期回落1.1个百分点,增速较2017年1-6月提高0.1个百分点。

钢铁去产能超预期,仍不能完全解释钢铁产量上升和价格快速上升。过去钢铁产销快、价格涨幅大时,一般是经济进入到了新的增长周期。目前显然不存在经济进入过热新周期的情况。

而1-10月份,全国的生铁、粗钢产量分别增长2.73%和6.14%,如果市场需要,合规企业能有产能释放的潜力。粗钢企业增产4104万吨,钢材出口减少2814万吨,弥补了去除地条钢的供应缺口。个别区域出现供应偏紧属于正常现象。从前10个月运行情况看,供需关系基本稳定。

全国工商联冶金业商会副秘书长刘勇昌告诉记者,从目前消费情况看,钢铁消费是良好的,钢铁需求大,一方面是过去地条钢等去产能后空缺要弥补,另外是制造业对钢材需求量在增加。中国装备制造业快速增长,大量的机械制造业出口,这带来了钢铁需求大。“因为中国钢铁出口很多是以产品的形式出去的。”他说。

与多年前相比,现在钢铁企业的人力成本、资金成本等要素成本均在大幅增加,钢铁企业是通过提升生产效率来化解成本压力的。但提高效率需要技术投入,所有的投入都需要有一定的效益回报,价格上涨,既是对要素成本上升的回应,也是对技术投入的回应。

工信部数据显示,今年上半年大力推进工业强基、高端装备制造等重点工程建设,积极推动增材制造、工业机器人、超高清视频等新兴产业发展,拓展重大技术装备应用,新旧动能转换有序推进,上半年装备制造业增加值同比增长9.2%。

据目前最新的数据显示,2017年11月份,全国共生产粗钢6615.06万吨、生铁5488.26万吨、钢材8685.19万吨,其中纳入中国钢铁工业协会月报统计的重点钢铁企业共生产粗钢5283.97万吨、生铁4820.09万吨、钢材5066.83万吨,分别占全国粗钢产量的79.88%、占全国生铁产量的87.83%、占全国钢材产量的58.34%。

此外,统计局数据显示,1-7月中国挖掘机产量为158798台,同比增长45.7%。

钢材实际消费7.25亿吨

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟认为,整体来看,目前钢铁需求迅猛,还是与前几年去产能有关,导致了产品供不应求。另外中国经济仍在平稳增长,房地产投资还在加快,基建也保持了一定的速度,以及制造业快速上升,这都拉动了钢铁的需求。

同比增长7.7%

刘勇昌认为,像挖掘机等设备用钢,都在制造业用钢领域,国内挖掘机需求量大,除了“一带一路”基建投资需要,2008年4万亿投资计划启动后,挖掘机需求暴涨的这一部分机器,都到了更新换代的时候,这对钢铁需求量大。

在产量平稳回复的带动下,我国钢铁市场的消费与需求也在回升。

未来价格难大幅走高

从宏观数据来看,作为钢材消耗主力的固定资产投资在2017年9月份继续保持增速略微放缓的态势,据国家统计局公布数据,2017年1-9月,全国固定资产投资458478亿元,同比增长7.5%,增速比1-6月份回落1.1个百分点。

尽管市场预期钢铁价格有震荡上升的可能,但是很大程度上难以迅猛上升。

其中,1-9月房地产开发投资增速达到8.1%,比1-6月回落0.4个百分点,增速比2016年同期加快2.3个百分点,房地产开发投资保持了良好的韧性。1-9月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)99652亿元,同比增长19.8%,增速比2016年同期提高0.4个百分点,增速较2017年上半年回落1.3个百分点。

原因是,中国经济整体呈现放慢的速度。中央政治局会议部署加快基建投资,只能是整体遏制投资增速下滑,仍难快速拉高投资增速,经济进入新的快速增长周期可能性不大。

交通运输业表现抢眼,2017年1-9月,公路建设累计完成固定资产投资15375亿元,同比增长23.9%,铁路完成固定资产投资5455亿元,同比增长0.6%;水路建设累计完成固定资产投资882亿元,同比下降7.3%;民航建设累计完成固定资产投资570亿元,同比增长16.3%,交通运输业的快速发展拉动了一定比率的钢材需求增长。2017年1-8月,全国粗钢表观消费量5.19亿吨,同比增长11.4%,增速比上半年提高0.6个百分点。

中国社科院数量所研究员沈利生告诉记者,目前投资增速对经济的贡献率很低,经济主要靠消费拉动,对于短板领域的投资短期可以稳定经济增速,但是从中长期看,还是要寻找新的动力,包括加快税改等。

中国钢材出口量在2015年、2016年连续两年超过1亿吨后,2017年呈现出大幅下降的趋势。

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