华菱钢铁百亿重组过会 钢铁行业市场化债转股开

2019-11-27 03:18 来源:未知

华菱钢铁12月7日晚间公告,公司拟向华菱集团、涟钢集团等发行股份购买其持有的公司控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢及华菱钢管的全部少数股权,以及向涟钢集团支付现金购买其持有的华菱节能100%股权。本次拟收购的标的资产初步交易作价合计为105.03亿元。本次交易完成后,公司将持有华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能100%的股权。经申请,公司股票将于12月10日开市起复牌。

华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并‍报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。‍

对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

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市场人士表示,该项目获批实施,将促使华菱钢铁整体竞争能力大幅提升,企业高质量发展再提速。

根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖‍南华弘、招平穗达、农银金融等‍9‍名交易对方合计‍持有的华菱湘钢‍13.68%股权、华菱涟钢‍44.17%股权、华菱钢管‍43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能‍100%的股权。

澳门金莎娱乐网站,值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

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