2018年1季度户用光伏经销商经营压力及原因

2019-12-05 14:35 来源:未知

电工电气网】讯

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最近一段时间,对2018年一季度的户用光伏市场做了一个初步的了解。调研的经销商普遍反馈:2018年1季度市场比去年4季度更加难做,部分省份甚至有市场下滑的趋势!

1、户用式光伏呈井喷式发展,未来飞速趋势可延续

根据经销商反馈,市场难做主要是下列7个原因,包括:

2017年全国新增户用光伏46.5万户,是2016年的3.1倍。2017年,国家电网经营区新增接入居民分布式光伏发电并网户数31.5万户,是2016年新增并网户数的4.5倍。新增并网容量307.6万千瓦,同比增长208%。

1、经销商市场竞争加剧,缺乏规范

2013-2017年全国户用光伏新增户数

2、政策因素,补贴退坡导致收益降低

户用单套规模扩大,已经达到9.8kw/户,未来有望继续提高,直接拉动户用装机规模。2017年,国家电网经营区新增接入居民分布式光伏发电并网户数31.5万户,是2016年新增并网户数的4.5倍。新增并网容量307.6万千瓦,同比增长208%。在国网范围内,2017年的家用光伏光伏的单套规模相对于2016年提高了2.1kW,接近10kW。家用光伏单套容量在逐年增加。

3、部分地区银行开始不支持

国网2016-2017户用光伏安装情况

4、部分地方政府态度转变为不支持

我们认为单套规模在未来还会继续提升,主要原因是①各种融资方式出台,用户初始投入资金压力减少;②高效能组件越来越普及,早期,大企业均不重视户用市场。因此户用市场采用的都是低效光伏组件,以260W、265W为主。而2017年下半年以来,各大企业都推出了自有的户用品牌,将一些高效组件应用的户用领域。隆基乐叶甚至在户用端推300W以上的组件;阿特斯计划将最新的310W以上的产品应用的户用端。

5、变压器容量的限制

2、2020年目标36GW,远期目标500GW,户用迎来黄金发展期

6、补贴发放不及时让用户心存疑虑

我国一些省市出台了户用光伏的发展规划,其中最具代表性的就是浙江的“百万屋顶”计划,计划在2020年全省建成家庭屋顶光伏100万户以上,总装机容量300万千瓦左右。规划制定时间是在2016年,但是的组件效率与现在相比有较大的差距。因此我们认为浙江100万户的装机,平均每户规模在6kw左右(考虑到有20万户的扶贫项目)。因此到2020年浙江省的户用总装机规模约在6GW。与浙江类似出台规划的还有海南三亚,印发了《三亚市推进农村家庭屋顶光伏项目建设实施方案》,力争到2020年,实现92个村民委员会及已完成属地化管理的农场(居)符合建设条件的居民家庭屋顶光伏发电项目建设全覆盖。预计总户数在6万左右,平均5kw每户,总装机规模约为3GW。2017年浙江省的GDP贡献值为5.1768万亿元,占全国GDP总量的6%。未来户用式主要发展区域还是在中东部地区,经济水平较高,用电需求较大的省份。因此我们认为到2020年全国户用光伏累计装机规模约为6个体量的浙江省,即36GW。2017年我国户用光伏累计装机规模约为4GW,2018年预计新增装机6-8GW,到2020年,户用光伏上涨空间巨大。

7、劣质项目造成恶劣影响

我国2017-2020年户用光伏装机预测

1、经销商市场竞争加剧,缺乏规范

澳门金莎娱乐网站,2015年居民分布式光伏新增并网2万户,2016年新增并网15万户,2017年新增并网户数46.5万户,装机容量达到3GW,户用光伏累计装机规模约为4GW。2018年我们认为户用式光伏依然会飞速发展,预计安装户数在60-80万,单户的装机规模平均达到10kw,因此2018年户用光伏的市场空间为6-8GW。我国疆土辽阔,人口众多,下面我们分别以房屋面积、户头数和省市规划三个方面来测算户用光伏的整体市场空间。随着高效组件进入户用市场,单户的装机规模会上升,我们按照0.1kw/平方米,10kw/户(扶贫项目装机少于10kw/户)的假设,进行测算。

根据2017年底的统计,全国应该有1万家以上的户用光伏经销商;而今年上半年,这个数字继续保持快速增长的速度。

(1)房屋面积:2016年我国城市房屋住宅竣工面积为77185万平米、城市房屋住宅施工面积521310万平米(容积率为1.5、按照0.1kw/平米来计算)即:77185万平米÷1.5×0.1kw/平米+521310万平米÷1.5×0.1kw/平米=400GW。2015年我国农村房屋住宅竣工面积为79380.2万平米,农村房屋住宅施工面积98376.7万平米即:79380.2万平米×0.1kw/平米+98376.7万平米×0.1kw/平米=178GW。我国户用分布式光伏市场空间为400GW+178GW=578GW

目前,一些热点省份,如山东,部分县存在40家以上的经销商;即使一些不太热的市场,如东北地区,一个县城也会有20家左右经销商。

(2)户头数:根据第六次全国人口普查,全国共有417,722,698户头,其中,家庭户头401,934,196个,集体户头15,788,502个。集体户头安装户用光伏的可能性比较少,因此我们以家庭户头计算,假设10%的家庭愿意安装光伏系统,每户的安装容量为10kw即:4.01亿户×10%×10kw/户=401GW

有限的市场,突然增加的经销商群里,必然带来竞争的加剧。然而,目前户用光伏领域并无强制性或普遍使用的行业规范,即整个行业未规范化。因此,导致市场上户用系统价格混乱,系统价格从4.5元/W~9元/W都存在,客户无法有效辨别,客户端出现持币观望状态。

目前市场上的户用光伏报价范围从4.5元/瓦到9元/瓦不等。价格差距如此的大,第一是因为市场分散,行业内厂商规模不一,除了一些知名企业外还存在很多组装厂商,使用劣质的产品,对行业产生负面影响;第二是因为户用光伏也有不同的技术路线和参数指标,采购不同规格的产品,也会影响价格。

如果户用光伏领域继续不规范发展,则会出现劣币驱逐良币的现象,市场会越来越难做。

户用光伏单瓦成本构成

2、政策因素,补贴退坡导致收益降低

由于光伏材料的价格变化比较快,5-6.5元的每瓦成本仅作为市场参考值,由于厂家和经销商还要在当中环节获利,假设厂商每瓦获利0.5-1元,经销商每瓦获利1-1.5元,那么到消费的价格大致是6.5-9元。与现在市场行情基本相符。从各个环节的价格影响因素和未来趋势判断,我们可以看到未来户用式光伏单瓦价格不一定会下降,但是发电效率和安全性是一定会提高的。户用光伏作为直接面向消费者的产品,具有投资品和消费品的双重属性,因此市场价格必然会有较大差异,产品差异性也会长期存在。但是有一点必须提出,户用式光伏由于较高的单位成本,短期内还是需要依靠补贴来保证收益率。

1)国家层面

我们以山东济南一户安装了30块265Wp的高效组件,装机容量共7.95KW,系统效率=85%,按照8元/w的系统价格计算,需要用户投入资金约63600元。项目安装地济南地区全年日平均有效发电日照时数为4.28*365=1562.2小时(山东属于日照条件比较好的地区,可以达到1500小时,全国的平均水平约为1300小时左右)。假设组件首年衰减2.5%,之后每年衰减0.6%。可以算出一个8KW系统,使用一台8KW单相机逆变器,20年累计发电量约为20万度,25年的累计发电量约23.7万度。

由于2018年1月1日期,全额上网户用光伏电价下调1毛钱,自发自用下调5分钱。而目前,户用基本都是以“全额上网”的形式开展。

7、95KW,系统效率=85%,日照小时1562.2小时,户用式年发电量预测

电价下调1毛钱,需要系统成本下降1元/W左右,收益才能保持不变。然而,目前的系统造价大约仅下降0.4元/W左右,因此收益不如2017年底好。

根据山东省的分布式光伏补贴政策(一)2018年1月1日起投运的“自发自用、余量上网”模式分布式光伏发电项目,全电量补贴标准为每千瓦时0.37元。(二)2018年1月1日起投运的“全额上网”模式分布式光伏发电项目,上网电价为每千瓦时0.75元。2017年山东省脱硫煤电价为每千瓦时0.3949元。假设用户年平价用电量在3000度。那么用户用居民电价为0.5969元/度。

2)地方层面

山东地区“自发自用,余量上网”和“全额上网”电价比较

很多省份的地方性补贴都是到2017年底有效,2018年开始无地方性补贴。如河北省,在2017年底前并网有0.2元/kWh的补贴,但在2018年就没有。

如果用户选择“全额上网”的方式并网,那么每年的收益就是发电量*光伏标杆电价。大约在第八年就可以收回投资成本,后面的每一年都是净收益。

据初步统计,大约有12个省的地方补贴截止2017年底。

“全额上网”模式下收益情况

国家补贴的降低,地方补贴的取消,在双重影响下,户用项目的收益大大降低,从而导致用户安装户用的积极性降低。

如果选择“自发自用,余量上网”,那么户用的收益来自于三部分,一是自用的电费即3000度*居民用电价格;二是“余量上网”的收益即发电量-自用电量(3000度)*当地脱硫煤上网电价;三是补贴收益,不论是自用还是上网,光伏发电的总量都会有国补(有些地区还有地补)即,光伏发电量*(国补+地补)。地补一般来讲有时间限制,一般地区给出鼓励是3-5年,因此我们以山东地区来测算,没有地补,国补20-25年。

另外,由于之前虚假、夸大宣传,造成很多客户对户用项目收益期望过高,运营一段时间后发现并未达到预期,感觉上当受骗。部分地区甚至出现百姓将经销商告上法庭的情况。

“自发自用,余量上网”模式盈利情况

3、部分地区银行开始不支持

可以看到,同样在第八年左右,就可以收回投资成本,20年的累计收益约16万元,25年累计收益约19万元。

根据2017年底的调研,2017年户用50%以上是采用贷款的模式,甚至有很多采用“零首付”的方式,在实际执行中暴露出很多问题。2018年,部分地区的银行加大了风险控制和信贷紧缩政策,导致很多项目无法执行。

2017年安装户用光伏电站选择的付款方式中,全款安装比例为41.33%,分期贷款安装的比例为49.33,另外还有5.33%的用户是采用“0元贷”的方式安装。同时近70%的户用表示,每期的发电收益可以覆盖贷款金额。

目前,浙江丽水、山西、山东沂南等地区早已经发出“光伏贷”的警示。

户用光伏电站付款形式

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